江户时代的日本，时为1866年。这是一个新旧交替的大时代前夕。不同的政治派系互相尔虞我诈，明争暗斗，外过的势力又不断内渗。群众对现实不满的情绪已到达沸点，随时爆发。贫农出身的源次因一次沉船意外被一艘美国船救起，流落在美国六年后终于得以返国。源次一直念念不忘的是妻子Ine。但当他与她见面时，却发现她原来已因生活的煎熬而被卖落青楼，最后沦落为脱衣舞娘，任流氓和下三滥的人玩弄。本来一心想展开新生活的源次，不久也开始与三山五岳的人混在一起，在东两国一带找活。与此同时，幕府中人与萨摩、长州等藩蓠势力的斗争也越来越烈。操控著东两国的金藏成了萨摩系的人马，并计划策动群众，挑拨他们的不满情绪，使成为暴乱。未几，群众喊著「去他的！」到处破坏。一心只是想过太平日子的源次，最后也无可避免地成为时代的牺牲者……