Le docteur Erasmus Craven, grand magicien anglais du XV, siècle, garde jalousement les secrets de son art. Très affecté par la mort de sa jeune femme, il a trouvé un refuge dans la solitude. Un soir, sa surprise est grande lorsqu'il voit apparaître un corbeau qui parle. Le visiteur ailé n'est autre que le docteur Adolphus Bedlo, adepte de la sorcellerie que osa affronter le maléfique Scarabus, redoutable sorcier. Celui-ci, pour le punir, l'a transformé en oiseau. Craven parvient à lui restituer sa forme humaine. Il apprend que Scarabus garde dans son château une femme qui ressemble étrangement à Lenore, l'épouse défunte. Les deux magiciens décident une expédition au château de Scarabus, accompagnés par Estelle, la fille de Craven et par Rexford, le fils de Bedlo. Or Lenore n'est pas morte : elle a simulé son trépas pour quitter son mari et suivre Scarabus. Les visiteurs trop curieux sont bientôt capturés et Scarabus menace de soumettre Estelle à la torture si son père ne révèle pas ses prestigieux secrets. Bedlo est une nouvelle fois transformé en oiseau. Grâce à la complicité active du corbeau, Craven parvient à se débarrasser des liens qui l'immobilisent. Il affronte Scarabus au cours d'un étourdissant duel de magie. Vainqueur. Craven abandonne Scarabus et Lenore à leur triste sort. Il reprend le chemin de sa demeure. suivi d'un corbeau qui attendra peut-être un certain temps avant de connaître une nouvelle métamorphose.